ABD Merkez Bankası’nın (Fed) akabinde dün Avrupa ve İngiltere merkez bankaları da sıkılaşma suratını azaltmalarına rağmen “şahin” duruşlarını korudu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel siyaset faizini 50 baz puan artırarak 2008’den bu yana en yüksek düzeye çıkarırken, enflasyon görünümün değerli ölçüde üst taraflı revize edildiği bildirildi. Banka, 2023’ün mart ayından itibaren varlık alım programının ölçülü ve öngörülebilir bir süratte düşürüleceğine de işaret etti.

ECB Lideri Christine Lagarde, karar sonrası düzenlenen basın toplantısında, “Enflasyonun hala çok yüksek olması ve (ilerleyen süreçte) üstte kalacağının varsayım edilmesi nedeniyle faiz oranlarını kıymetli ölçüde daha fazla yükseltmeyi umuyoruz” tabirlerini kullandı.

Politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50 ile Ekim 2008’den bu yana en yüksek düzeye çıkaran İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) karar metninde de kalıcı enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalınması durumunda güçlü bir formda yanıt verileceği vurgulandı. Öte yandan, faiz artırım boyutu konusunda üyeler ortasındaki ayrışma dikkati çekti.

Dün ABD’de açıklanan makroekonomik bilgiler de beklentilerin altında kaldı. Ülkede kasımda artması beklenen sanayi üretimi yüzde 0,2 gerilerken, perakende satışlar ekimdeki yüzde 1,3’lük artış sonrası kasımda yüzde 0,6 ile bir yılın en süratli düşüşünü kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 2,25, S&P 500 endeksi yüzde 2,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,23 geriledi. Dolar endeksi dün yüzde 0,8 artışla 104,6’dan kapanırken, bugün 104,4’ten süreç görüyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,43 ile bir haftanın en düşük düzeyini görmesinin akabinde yüzde 3,48’de dengelenirken, ABD’de endeks vadeli kontratları yeni güne satıcılı başladı.

Avrupa borsaları dün ECB ve BoE’nin faiz kararlarının akabinde günü sert düşüşle tamamlarken, enflasyona dair üst istikametli beklentiler ve devam edecek faiz artırımlarının resesyon dertlerini beslemesi endekslerdeki sert düşüşte tesirli oldu. Kararların açıklanmasının akabinde 10 yıllık tahvil faizi Almanya’da yüzde 2,12, İtalya’da yüzde 4,19 ve Fransa’da yüzde 2,63 ile bir ayın en yüksek düzeyini test etti. Avro/dolar paritesi 1,0736 ile 6 ayın en yüksek düzeyini görmesinin akabinde düşüşe geçerek 1,0625’e inerken, sterlin/dolar paritesi yüzde 2’ye yakın kıymet kaybederek 1,22’nin altını gördü.

Kapanışta Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 3,28, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 3,09, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,45 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 paha kaybetti. Bugün bölgede açıklanacak imalat sanayi ve hizmet kesimi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bilgileri öncesi endeks vadeli kontratları güne satıcılı başladı.

Asya tarafında Çin’de Kovid-19 salgınına yönelik gelişmeler yakından takip edilirken, ABD idaresi, ortalarında Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies’in de bulunduğu 36 Çinli teknoloji şirketini kara listeye aldı. Çin Merkez Bankası da piyasaya sağladığı kısa vadeli likidite ölçüsünü yükselterek 7 gün vadeli zıt repo operasyonuyla bankacılık sistemine 41 milyar yuan verdi.

Öte yandan bugün açıklanan bilgilere nazaran, Japonya’da aralıkta hizmet bölümü PMI 51,7 ile büyümeye işaret ederken, imalat sanayi PMI 48,8 ile daralmasını sürdürdü. Bu gelişmelerle kapanışta Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 bedel kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarından olumlu ayrışan Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi dün yüzde 2,41 bedel kazanarak günü 5.188,82 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün evvelki kapanış düzeyine nazaran yüzde 0,07 artarak 18,6424’ten kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6420’den süreç görüyor.

Analistler, merkez bankalarının gelecek devirde faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesi ile resesyon telaşlarının güçlendiğini, beklentilerin altında kalan makroekonomik bilgilerin de risk iştahını sınırladığını söyledi.

Yurt içi piyasaların ise olumlu ayrışmaya devam ettiğini vurgulayan analistler, dengelenme sürecinde artabilecek oynaklığa karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa İştirakçileri Anketi, yurt dışında ise ABD ve Avrupa’da açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet kesimi PMI datalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın dayanak, 5.250 ve 5.340 düzeylerinin direnç pozisyonunda bulunduğunu bildirdi.